Membre de l’association française des conseillers de gestion de patrimoine certifiés, Joël Daligault partage son expertise avec ses clients d’Ézy-sur-Eure et de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton, en matière de placement, de fiscalité, de succession, de solutions d’épargne personnalisées… Il organise également des réunions portant sur des thématiques précises, ouvertes à ses clients mais également aux personnes extérieures, intéressées par les sujets proposés. « Il y a environ 80 personnes qui ont assisté aux réunions d’Ézy-sur-Eure et de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton, les 10 et 24 octobre derniers. Elle traitait des successions, en particulier des droits du conjoint survivant. J’ai répondu à de nombreuses questions en présentant des exemples concrets. Les questions ont occupé la partie principale de la réunion. Je fixe à 80 maximum le nombre de personnes pour pouvoir échanger dans de bonnes conditions, et j’ai de nombreux retours en agence après ces réunions » explique Joël Daligault, qui envisage d’organiser deux réunions de ce type chaque année.
La prochaine aura lieu le 27 mars à la salle polyvalente de Bréval. « C’est un vaste sujet que nous allons décortiquer avec le concours d’Aurélie De Meyer, conseiller retraite chez Qualiretraite. Nous donnerons des indications précises sur la façon d’anticiper et d’optimiser sa retraite, l’intérêt de partir ou pas avec une retraite à taux plein, comment fonctionne le rachat des trimestres… » explique Joël Daligault. Une prestation personnalisée permet de mettre en concurrence les droits effectifs avec ceux des caisses de retraites obligatoires. « Nous accompagnons nos clients et nous les conseillons jusqu’à la liquidation de leur dossier. C’est un vrai service, réalisé par notre équipe, qualifiée et attentive ». Pour participer à la réunion du jeudi 27 mars à Bréval, il suffit de s’inscrire à l’agence ou par téléphone, « que vous soyez client ou non » précise Joël Daligault.
