Meridem, cabinet de gestion privée, arrive dans le Drouais

Cette combinaison leur permet une approche holistique de votre situation personnelle et professionnelle. Expérimentés et impliqués à vos côtés, ils apportent une réponse adaptée et à la mesure de vos enjeux. Paul Delamotte a fait ses armes dans les services d’ingénierie patrimoniale des banques Milleis et Société Générale puis au sein du cabinet FA7 Capital. Dimitri Chmielowski a travaillé dans les services de gestion conseillée et discrétionnaire des banques privées HSBC Private Bank et Lazard Frères Gestion. Ils partagent une vision commune du conseil en gestion privée. « Nous avons à cœur la notion de service client global. Nous n’avons pas pour vocation à présenter un catalogue produit mais vous écouter, comprendre vos problématiques et vous conseiller sur la préconisation qui nous semble être la plus pertinente. Nous expliquons ce que nous faisons et pourquoi » confie Paul Delamotte, associé et co-fondateur.

Concrètement, le cabinet accompagne ses clients sur des problématiques patrimoniales comme la protection au sein de la famille, la transmission d’un patrimoine, la préparation de la retraite ou encore la réduction de la charge fiscale. D’un point de vue financier, Meridem propose des solutions d’investissements sur toutes les enveloppes fiscales (dépôt à terme, compte-titres, assurance-vie, PER, PEA etc.) et couvre l’ensemble des classes d’actifs telles que des produits à capital garanti, des supports obligataires et actions ainsi que des produits alternatifs (produits structurés, private Equity, SCPI, groupement forestier, viticole et agricole). Meridem propose des solutions concrètes et performantes. Le choix des placements et l’allocation d’actifs sont définis selon le contexte et les objectifs de chaque client.

« Nous nous distinguons par notre capacité à vous écouter et à nous adapter à vos attentes » ajoute Dimitri Chmielowski, associé et co-fondateur. Les entrepreneurs interviennent sur une clientèle patrimoniale jusqu’à la gestion de fortune, pour des montants compris entre 50.000 euros et plus de 2,5 millions d’euros. Pour combler ses aspirations de développement, le cabinet privilégiera une approche en BtoBtoC via un réseau d’experts partenaires (experts-comptables, avocats, notaires etc.) tout en restant accessible pour tous. « Nous vous guidons dans la prise de décisions à court et long terme pour structurer, développer et transmettre votre patrimoine » conclut Paul Delamotte, qui a à cœur d’intervenir dans la région Drouaise.